工作看板
总项目
0
已签约
0
跟进中
0
待收款总额
0万
我的待办
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跟进提醒 超1周未跟进的项目
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收款提醒 逾期 / 7天内待收（含质保金）
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客户维护提醒 维护到期 / 节日祝福
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本周工作 本周一至今汇总
项目 -
跟进 -
任务完成 -
收款 -
项目类型分布
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项目阶段分布
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我的项目 最近5条 查看全部 →
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 阶段 | 状态 | 合同金额 | 未收款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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点击项目名称查看详情 · 仅显示我参与的项目（管理员为全量） · 完整列表见项目管理页
项目管理
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 阶段 | 状态 | 销售 | 负责人 | 进度 | 合同金额 | 已收款 | 未收款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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全部项目管理
📖 使用说明
- 新建项目：点右上角「+ 新建项目」，填写项目名称、客户、类型、阶段后保存。
- 项目阶段：意向 → 谈判 → 立项 → 方案设计 → 施工中 → 验收 → 维保中 → 已完结，随进展在详情里推进。
- 收款节点：在项目详情维护各期应收金额与日期，首页「收款提醒」会自动提示逾期/临近款项。
- 跟进记录：每次与客户沟通后在「跟进管理」里记一笔，重要节点不遗漏。
- 搜索筛选：列表上方可按名称、客户、类型、阶段快速过滤。
客户管理
客户总数
0
重要客户
0
待维护
0
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客户名片 · 点击卡片查看/维护详情 · 轻重分级 · 维护到期自动提醒
📖 使用说明
- 新建客户：点右上角「+ 新建客户」，填写单位名称、联系人、电话、地址保存。
- 轻重分级：卡片左上角分级（重/轻）表示客户重要程度，建议重要客户优先维护。
- 详情维护：点击客户卡片进入详情，可维护多个联系人、地址、跟进记录。
- 自动提醒：首页「客户维护提醒」会按维护到期日/节日自动提示，记得及时回访。
- 关联项目：新建项目时选择客户即完成关联，客户下的所有项目一目了然。
供应商管理
供应商总数
0
合作中
0
潜在/停用
0
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供应商名片 · 采购入库时关联 · 点击卡片编辑
📖 使用说明
- 新建供应商：点右上角「+ 新建供应商」，填写名称、联系人、电话、地址、开户信息等保存。
- 编号规则：系统自动生成供应商编号（YJ-SUP-XXXX），无需手工填写。
- 采购关联：在「库存管理 → 采购入库」新建入库单时选择本页面的供应商。
- 编辑删除：点击卡片编辑信息；已有采购入库记录的供应商不可删除（防止历史数据失效）。
- 搜索：列表上方搜索框可按名称/联系人快速查找。
库存管理
| 编码 | 名称 | 分类 | 规格 | 型号 | 单位 | 采购价 | 销售价 | 当前库存 | 预警下限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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物料台账 · 当前库存由出入库流水自动计算 · 低于预警下限红色标记
大类
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小类
请选择左侧大类
二级分类：先建大类，再在大类下建小类；物料挂在「小类」上
| 单号 | 供应商 | 日期 | 经办人 | 金额 | 明细 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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采购入库单关联供应商，入库后自动增加对应物料库存
| 单号 | 类型 | 关联 | 日期 | 经办人 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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出库单：工程领料关联项目、销售出库关联客户；出库后自动扣减库存（库存不足仅警告不阻断）
当「当前库存 ≤ 安全库存（预警下限）」时告警（需设置安全库存）
| 物料编码 | 名称 | 分类 | 当前库存 | 安全库存 | 缺口 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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📖 使用说明
- 物料台账：先建物料才能做库存操作。新建物料需先选「分类」（如水泵/药剂/管材管件），未设安全库存的物料不参与低库存预警。
- 分类管理：大类固定（水泵、砂缸过滤器、药剂、管材管件、配件），可在大类下自建小类（如药剂分三种）。
- 采购入库：新买的物料在这里登记，选择供应商、填数量单价，保存后库存自动增加。
- 出库：工程领料选「项目」、卖货给客户选「销售出库」并关联客户；出库后库存自动扣减。
- 低库存预警：库存低于「安全库存」会自动出现在预警列表和首页提醒；超库存出库会警告但仍可保存（用于补录历史）。
跟进管理
跟进中
0
总预估金额
0万
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 阶段 | 销售 | 预估金额 | 跟进次数 | 最后跟进 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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仅显示跟进中项目 · 点击"跟进"记录沟通
📖 使用说明
- 本页是什么：集中展示所有「进行中/跟进中」的项目，是销售与项目负责人的每日工作台。
- 记录跟进：点项目行右侧「跟进」按钮，填写本次沟通内容（电话/拜访/微信），保存后记入项目跟进历史。
- 跟进历史：在项目详情页可查看全部跟进记录，避免重复沟通、信息丢失。
- 状态更新：跟进过程中发现项目阶段变化，记得在项目详情同步推进阶段。
数据看板
总合同额
0万
已收款
0万
待收款
0万
收款率
0%
项目类型分布
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项目阶段分布
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收款预警 （逾期未收款项）
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销售排行榜 （按签约额排名）
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管理层数据看板
员工管理
| ID | 用户名 | 姓名 | 手机号 | 角色 | 负责项目 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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仅超级管理员可见
📖 使用说明
- 新建员工：点右上角「+ 新建员工」，填写姓名、账号、密码，并分配角色。
- 角色决定权限：员工只能看到角色「可见菜单」里的板块，操作权限由角色模板决定（如采购员可做入库，只读访客只能看）。
- 改密码：员工忘记密码时，管理员可在本页重置。
- 禁用/删除：离职员工建议先禁用账号，保留其历史操作记录。
操作日志
| 时间 | 操作人 | 动作 | 内容 | 关联项目 |
|---|---|---|---|---|
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记录系统关键操作，仅超级管理员可见
系统设置
项目类型 / 阶段配置
用于项目新建与筛选下拉，保存后全局生效
系统状态
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数据备份
服务器每日 02:00 自动备份，保留最近 30 份；可手动备份或下载
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角色权限
自定义员工角色与可见菜单；自定义角色需选「操作模板」以继承对应的增删改权限。修改后对应员工重新登录生效。
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仅超级管理员可见 · 内置角色不可删除/重命名，但可调整可见菜单
📖 使用说明
- 项目类型/阶段配置：顶部区块可添加或删除项目类型（如房建工程/机电安装）和项目阶段，保存后全局生效，新建项目下拉里即可选。
- 角色权限：底部区块管理各角色。点击「权限设置」可勾选该角色可见的板块；自定义角色需选操作模板继承增删改权限。
- 数据备份：服务器每日 02:00 自动备份（保留 30 份），也可点「立即备份」手动备份，备份列表可下载。
- 系统状态：查看服务器/数据库健康信息，异常时排查问题。
- 生效时机：角色权限修改后，对应员工重新登录即生效。
任务日历
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待开始
进行中
已完成
里程碑
查看任务截止日期
📖 使用说明
- 查看任务：日历中每个色块代表一天的任务： 待开始 · 进行中 · 已完成 · 里程碑。
- 切换月份：点日历上方左右箭头或选择器切换月份。
- 任务来源：项目收款节点、跟进待办等会自动落到日历，无需单独录入。
- 逾期处理：已过今天仍未完成的任务会标红，尽快处理或更新状态。